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山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

时间:2019-11-10 14:29:41    

保荐机构(主承销商):中国国际金融有限公司

特殊提示

山石网通通信技术有限公司(以下简称“发行人”和“山石网通”)首次公开发行不超过45,056,000元人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请,已经上海证券交易所科学委员会股票上市委员会审议通过,并经中国证券监督管理委员会(证监发〔2019〕1614号)核准登记。

中国国际金融有限公司(以下简称“CICC”和“保荐机构(主承销商)”为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行是通过对战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、对合格投资者线下询价配售(以下简称“线下发行”)和对持有上海未上市a股和未上市存托凭证市值的公众投资者网上定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行的。

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行的股票数量为45,056,000股。此次发行的初始战略配股为6,758,400股,占此次发行的15.00%。战略投资者承诺的认购资金和相应新股配售的经纪佣金已在规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。战略配售的最终数量为6,404,935股,占本次发行的14.22%,与初始战略配售数量相差353,465股,已恢复线下发行。在线和线下回拨机制启动前,首次线下发行27,162,065股,占最终战略配股的70.28%,首次在线发行11,489,000股,扣除最终战略配股后,占发行总量的29.72%。当前发行价格为21.06元/股。

根据山石网通通信技术有限公司首次公开发行股票中宣布的回购机制和网通董事会的上市安排和初步询价公告(以下简称“发行安排和初步询价公告”),由于初始有效网上认购倍数为2,894.96倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回购机制,从线下回购3,865,500股。上线下线回拨机制启动后,线下发行的最终股数为23,296,565股,占扣除最终战略配股后发行总股数的60.27%,占本次发行总股数的51.71%。网上发行的最终股数为15,354,500股,占扣除最终战略配股后发行总股数的39.73%,占本次发行总股数的34.08%。回调机制启动后,在线分发的最终成功率为0.04616480%。

这个问题对支付过程产生了重大影响。敬请投资者密切关注以下主要变化:

1.根据本公告,网下投资者应于2019年9月20日(t+2)16:00前足额、按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金,认购资金及相应的新股配售经纪佣金应于2019年9月20日(t+2)16:00前收到。

参与本次发行的战略投资者和线下投资者新股配售的经纪佣金率为配售金额的0.5%。配股对象新配股的经纪佣金金额=配股对象最终配股金额x 0.5%(四舍五入至最接近的分)。

在线投资者每天都会被分配许多新股。请分别支付每股新股票。如果同一天发行多股新股,如果只汇出总额,合并付款将导致无法入账,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申请新股并中标后,应根据本公告履行其资本交付义务,确保其资本账户在2019年9月20日(t+2)前拥有足额新股认购资金。不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者承担。投资者转移资金应当符合投资者所在证券公司的有关规定。

离线和在线投资者放弃认购的股票由推荐机构(主承销商)承销。

2.对于网下发行,按照《企业年金基金管理办法》设立的证券投资基金等股权偏置资产管理产品、国家社保基金、基本养老保险基金、企业年金基金、符合《保险基金使用管理办法》等相关规定的保险基金、合格境外机构投资者等配售对象的10%最终划入账户(归集)。承诺股票配售期限为自首次公开发行和自发行人上市之日起6个月。受限账户将在离线投资者完成支付后通过抽签决定。下限在线销售账户的彩票号码将按配售对象的单位分配,每个配售对象将被分配一个号码。一旦离线投资者报价,他们将被视为接受此次发行的离线最低销售安排。

3.如果线下和网上投资者认购的股份总数少于扣除最终战略配股后已发行股份总数的70%,保荐机构(主承销商)将暂停新股发行,并披露暂停原因及后续安排。

4.有效报价如果线下投资者不参与认购、不足额认购或不按时足额支付新股认购资金和相应新股配售的经纪佣金,获得初始配售的线下投资者将被视为违约,并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将向中国证券业协会备案。如果网上投资者连续12个月赢了3次后未能全额支付,自结算参与人最后一次报告放弃认购之日起6个月内(按包括第二天在内的180个自然日计算),不得参与网上认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券。豁免数量应当结合新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券的实际豁免数量计算。

5.本公告一经发布,将被视为对参与网上认购并中标的网上投资者以及通过网下发行获得配售的所有配售对象的支付通知。

一、战略布局的结果

㈠参与者

本次发行中,战略配售投资者的选择综合考虑了《上海证券交易所创新板股票发行承销指引》(上证发〔2019〕46号)(以下简称《指引》),投资者资格和市场条件,包括:

(1) CICC财富证券有限公司(发起人参与投资的子公司,以下简称“CICC财富”);

(2)CICC丰中八号员工参与科学板战略布局的集体资产管理计划(发行人高级管理人员和核心员工参与本次战略布局制定的专项资产管理计划,以下简称“丰中八号资产管理计划”)。

上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于该战略投资者的审验详情,请参见2019年9月17日公布的《中国国际金融有限公司战略投资者首次公开发行股票及科学板上市资格专项审验报告》和《北京文海律师事务所关于战略投资者首次公开发行股票及科学板上市专项审验的法律意见》(t-1)。

(2)分配结果

2019年9月16日(t-2),发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果协商确定发行价格为每股21.06元,总发行规模为9.49亿元。

根据《业务指引》,发行规模不超过10亿元,CICC财富占保荐机构相关子公司投资的比例为发行规模的5%,但不超过4000万元。CICC财富已足额缴纳战略配股认购基金4600万元,并获得本次配股1899335股。初始支付金额超过最终配股金额对应的盈余金额,保荐机构(主承销商)将在2019年9月24日前(t+4)按照CICC财富的原始支付路径进行返还。

丰中八号资本管理计划已足额支付战略配售认购资金及相应的战略配售经纪佣金,共计9003万元,共配售450.56万股。赞助商(主承销商)将在2019年9月24日(t+4)之前按照原路线返还部分超额捐款。

来源:中国财经新闻网

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