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瑞达期货:沪铜低开低走 美储鹰派降息

时间:2019-11-05 18:26:42    

内部和外部趋势:伦敦金属交易所周四铜价大跌空。截至北京时间15: 00,龙通报告3个月下跌0.24%,至5791美元/吨。上海铜业1911年的合约波动较大,日最高价为47220元/吨,日最低价为47030元/吨,收盘价为47070元/吨,较前一交易日收盘价下跌0.51%。营业额为110700英镑,每天减少16590英镑。握着223,800只手,增加了882只手。基数扩大到390元/吨;上海铜价在1910年和1911年的差价扩大到70元/吨。

市场焦点:(1)美联储宣布降息25个基点,但未来没有进一步降息的迹象。(2)日本央行维持货币政策不变,但暗示可能在下月会议上采取行动,称其认为实现通胀目标的势头可能不够。(3)wbms数据显示,2019年1-7月全球铜市场短缺27,000吨,1-6月供应缺口为41,000吨。2019年1月至7月,中国的表观需求量为675.4万吨,同比下降3.9%。

现场分析:9月19日,smm spot 1#电解铜报价为47410-47510元/吨,平均价格为47460元/吨,与昨天持平。Smm报告称,如今交易商仍是接收商品的市场领导者,在逢低买入和补货之后,下游股票的比例有所增加。然而,持续的高溢价抑制了交易购买和上涨的热情。然而,报价很稳定,很难降低价格。本周早些时候,市场基本确认了节日前备货的可持续性。今天的市场掌握着商品供应商投标的主动权,很难降低溢价。

仓单库存:周四上海铜仓单总量为66899吨,每日减少596吨。9月18日,lme铜库存为295,800吨,每天减少3,525吨。

主要仓位:上海铜业股份有限公司1911年合约前20个多头仓位有71062只手,增加340只手,空头仓位有80057只手,增加388只手,净空高度仓位有8995只手,增加48只手,越来越减少,越来越增加净空高度。

市场分析:9月19日,上海铜主力1911年开始走低。鹰派美联储降息,美元升值,中美贸易形势有所缓和,全球经济面临巨大下行压力,铜价表现疲软,而近期整体铜库存略有下降,铜加工费tc持续走低,部分支撑了铜价。在现货商品方面,今天的交易者仍然是接收商品的市场领导者,在逢低买入后下游商品补充的比例有所增加。市场在本周初基本确认了节前备货的可持续性。今天的市场持有者有报价的主动权,很难降低高价格的上涨。从技术上来说,沪铜1911年主要合约日本线macd red柱被缩短,短期波动预计将很短。从操作上看,上海铜业1911年的合同可以做空47150元/吨左右,止损47400元/吨。

资料来源:丽塔期货

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